6月28日，資本邦了解到，愛(ài)美客于2022年6月27日再次遞交港股招股書(shū)，高盛、中金公司、摩根大通為聯(lián)席保薦人。若此次成功在港股上市，愛(ài)美客有望成為首家“A+H”上市的醫(yī)美公司。

2021年7月，公司遞交境外上市外資股(H股)上市申請(qǐng)，目前招股書(shū)已失效。

2020年9月28日，愛(ài)美客正式登陸A股深交所創(chuàng)業(yè)板，股票代碼“300896”。踩著醫(yī)美的風(fēng)口，自上市以來(lái)，愛(ài)美客A股的股價(jià)已上漲近800%。截至最后實(shí)際可行日期，公司A股市值約人民幣(下同)1231億元。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按服務(wù)收入計(jì)，2021年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模為1891億元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到3998億元，2021年至2026年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.1%，到2030年將達(dá)到6382億元，2026年至2030年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.4%。根據(jù)同一資料來(lái)源，按服務(wù)收入計(jì)，預(yù)計(jì)2021年至2030年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)的增長(zhǎng)占全球市場(chǎng)同期增長(zhǎng)的三分之一。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年的銷(xiāo)量計(jì)，愛(ài)美客是中國(guó)最大的基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為39.2%。根據(jù)同一資料來(lái)源，按2021年的銷(xiāo)售額計(jì)，公司是中國(guó)第二大基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為21.3%，亦為中國(guó)所有國(guó)內(nèi)公司中最大的基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為58.9%。

截至最后實(shí)際可行日期，公司擁有七款獲得國(guó)家藥監(jiān)局授予第三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證的產(chǎn)品。

該公司主要依賴直銷(xiāo)，較少依賴經(jīng)銷(xiāo)商。截至2021年12月31日，通過(guò)公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品已被超過(guò)4400家醫(yī)療機(jī)構(gòu)采用，其中約4000家通過(guò)直銷(xiāo)渠道覆蓋。2018年-2021年，直銷(xiāo)收入占收入的比例分別為71.6%、63.9%、61%和61%。

從產(chǎn)品來(lái)看，于往績(jī)記錄期間，公司基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑產(chǎn)品占總收入的98%以上。

主要受基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑產(chǎn)品銷(xiāo)售大幅增長(zhǎng)所推動(dòng)。公司的收入由2018年的3.21億元增至2021年的14.48億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為65.2%。公司的純利由2018年的1.16億元增至2021年的9.57億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為102.1%。毛利率由2018年的87.2%增至2021年的93.3%。

于2018年、2019 年、2020年及2021年，公司的研發(fā)開(kāi)支分別為3370萬(wàn)元、4860萬(wàn)元、6180萬(wàn)元及1.02億元，分別占同期收入的10.5%、8.7%、8.7%及7.1%。于往績(jī)記錄期間，公司的研發(fā)開(kāi)支以44.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

2018年-2021年，公司的銷(xiāo)售及經(jīng)銷(xiāo)開(kāi)支分別為6042.7萬(wàn)元、7479萬(wàn)元、7077.4萬(wàn)元和1.56億元。

愛(ài)美客表示，此次港股IPO募集資金將用于投資、收購(gòu)和授權(quán)許可安排，包括股權(quán)投資和產(chǎn)品、研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)的收購(gòu)以及授權(quán)許可安排;用于開(kāi)發(fā)及擴(kuò)展在中國(guó)的產(chǎn)品管線，包括促進(jìn)在研產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)研發(fā)及商業(yè)化，以及在中國(guó)招聘額外的研發(fā)人員來(lái)開(kāi)展公司的國(guó)內(nèi)研發(fā)工作;用于通過(guò)就公司的在研產(chǎn)品進(jìn)行海外產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、注冊(cè)及商業(yè)化及相關(guān)合作來(lái)擴(kuò)大全球布局，以及用于招聘海外研發(fā)人員開(kāi)展海外研發(fā)工作;用于營(yíng)銷(xiāo)和品牌建設(shè)工作;用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞 愛(ài)美客再次遞交港股招股書(shū) 中金公司 摩根大通 透明質(zhì)酸的皮膚填充劑供應(yīng)商