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全球熱門:港股IPO周報:360數(shù)科啟動招股 樂華娛樂等13家公司遞表

另有一支新股上市。


(相關(guān)資料圖)

先看遞表,本周共有13家公司遞表:

1)11月14日,喜相逢集團控股有限公司第六次向港交所遞交上市申請,中國通海企業(yè)融資為獨家保薦人。該公司曾分別在2019年12月31日、2020年7月21日、2021年7月30日、2021年9月6日、2022年10月31日向港交所遞交了上市申請書。

據(jù)招股書披露,喜相逢創(chuàng)辦于2007年,是一家汽車融資租賃服務(wù)提供商,主營汽車零售、融資、租賃及其他汽車相關(guān)業(yè)務(wù)。2021年按直接融資租賃的交易量及零售汽車融資租賃的交易量計算,喜相逢在國內(nèi)同類公司中分別排名第5和第19。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,喜相逢分別在2019年、2020年、2021年和2022年前7個月內(nèi)分別實現(xiàn)營業(yè)收入10.76億、7.50億、11.71億和6.08億元人民幣,并在同期取得營業(yè)利潤1.31億元、1.30億元、1.61億元和1.36億元。

2)11月14日,星空華文控股有限公司遞表港交所主板,中金及中信建投為其聯(lián)系保薦人。這也是該公司第三次遞交上市申請。

星空華文為燦星文化在2021年8月重組后的主體公司。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2021年收入計,該公司為國內(nèi)最大綜藝節(jié)目IP創(chuàng)造商及運營商,市場份額為1.6%。據(jù)悉,星空華文是《中國好聲音》、《這!就是街舞》、《蒙面唱將猜猜猜》等知名綜藝IP創(chuàng)造、運營商。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,星空華文實現(xiàn)收入1.83億元,凈利潤為虧損1340萬元。而在2019-2021年,星空華文營收分別為18.07億元、15.6億元、11.27億元;凈利潤分別為3.8億元、-2780萬元、-3.52億元。

3)11月14日,花房集團第三次向港交所主板遞交上市申請,建銀國際和海通國際為其聯(lián)席保薦人。

招股書披露,花房集團為中國領(lǐng)先的在線娛樂直播平臺之一,主營業(yè)務(wù)為國內(nèi)花椒、六間房以及海外的HOLLA。據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2021年來自移動端及PC端的應(yīng)用程序及網(wǎng)站小程序的收入計算,花房是中國所有在線娛樂直播平臺中排名第三,約占中國娛樂直播平臺收入總額的13.1%。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年-2021年及截至2022年前5月,花房集團收入分別為28.31億元、36.84億元、46億元及20.87億元;同期毛利分別為7.06億元、10.11億元、12.23億元及5.42億元,凈利潤分別為1.91億元、-15.25億元、3.25億元及1.78億元。

4)11月14日,美麗田園醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司再度向港交所主板遞交上市申請,摩根士丹利、海通國際、華泰國際為其聯(lián)席保薦人。公司曾于2022年4月22日遞表。

招股書披露,按2021年收入計,美麗田園是中國最大的傳統(tǒng)美容服務(wù)提供商和第四大的非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)提供商。美麗田園成立于1993年,除美麗田園品牌外,公司還建立了貝黎詩、研源及秀可兒三個新興品牌。截至2022年上半年,公司已建立由177家直營店組成的全國網(wǎng)絡(luò),包括一線城市的84家門店及位于新一線城市的73家門店。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年-2021年及2022年上半年,美麗田園的營收分別為14億元、15億元、17.8億元及7.3億元;期內(nèi)利潤分別為1.47億元、1.5億元、2.08億元及2295.8萬元;毛利分別為7.08億元、7億元、8.3億元及3.1億元;毛利率分別為50.4%、46.4%、46.8%及42.8%。

5)11月16日,深圳百果園實業(yè)(集團)股份有限公司遞交港股上市申請,摩根士丹利為其獨家保薦人,這也是公司第四次遞表。

招股書顯示,按2021年水果零售額計,百果園為中國第一大水果零售商,占中國總市場份額的1%,而前五大參與者合計占總市場份額的3.6%。截止目前,百果園的線下門店達5613家,其中5594家為加盟門店,占比超99%,另有19家自營門店。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年及2022年上半年,公司收入分別為89.76億元、88.54億元、102.89億元、59.15億元;公司擁有人應(yīng)占利潤分別是2.49億元、4906.3萬元、2.35億元、1.99億元。

6)11月16日,樂華娛樂集團再次遞表港交所主板,中信建投國際及招商證券國際為聯(lián)席保薦人。

招股書顯示,樂華娛樂的主營業(yè)務(wù)包括藝人管理、音樂IP制作及運營、泛娛樂業(yè)務(wù)三大板塊。根據(jù)弗若斯特沙利文,以2021年藝人管理收入計算,樂華娛樂于中國藝人管理公司之中排名第一,市場份額為1.9%。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,樂華娛樂營收分別為6.31億元、9.22億元、12.9億元,復(fù)合年增長率達43%;期內(nèi)利潤分別為1.19億元、2.92億元、3.36億元,復(fù)合年增長率達67.6%。值得注意的是,自2020年起,樂華娛樂營收增長的80%以上來自核心藝人王一博。

7)11月17日,金泰豐國際控股(08479.HK)向港交所遞交轉(zhuǎn)板上市申請,HONESTUM為獨家保薦人。

招股書披露,金泰豐國際以中國廣東省為基地,主要從事批發(fā)油品及其他石化產(chǎn)品。集團買賣的油品可大致分為成品油、燃料油及其他石化產(chǎn)品。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,于2019年-2021年及截至2022年前6個月,公司收入分別約為21.42億元、11.00億元、20.43億元及4.00億元人民幣;同期,公司毛利分別約為9580.7萬元、6945.1萬元、9073.3萬億元及1773.0元人民幣。

8)11月17日,東軟熙康控股有限公司第三次向港交所主板遞交上市申請,中金公司為其獨家保薦人。公司曾分別于2021年5月、2022年2月遞表港交所。

據(jù)招股書顯示,東軟康熙是國內(nèi)醫(yī)院云網(wǎng)絡(luò)的先行者。弗若斯特沙利文的資料,截至2021年,按覆蓋的城市數(shù)量計算,東軟熙康是中國最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年及2022年上半年,公司的收入分別為3.99億元、5.03億元、6.14億元及2.41億元。2019-2021年及2022年上半年毛利率分別為59.3%,38.1%,46.4%及46%。同期虧損分別為,2.18億元、1.98億元、2.94億元及1.56億元。

9)11月17日,維昇藥業(yè)遞表港股主板,大摩及Jefferies為聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書披露,維昇藥業(yè)是一家處于后期階段、臨近商業(yè)化的生物制藥公司,專注于為特定內(nèi)分泌疾病提供創(chuàng)新及潛在同類最佳或同類首創(chuàng)治療方案。公司核心產(chǎn)品隆培促生長素(lonapegsomatropin)有潛力成為用于治療兒童生長激素缺乏癥的同類最佳候選藥物,并已完成了全球3期關(guān)鍵試驗,預(yù)計將于2023年向國家藥監(jiān)局提交生物制品上市申請。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,維昇藥業(yè)目前尚無營業(yè)收入,2020-2021年及2022年上半年公司獲得的其他收入為39.3萬元、125.1萬元及18.3萬元。同期虧損達9897萬元、4.85億元及1.3億元,其中研發(fā)開支分別為6520萬元、2.74億元及7815萬元。

10)11月18日,富景中國控股向港交所提交上市申請書,均富融資為其獨家保薦人。該公司曾于今年4月14日遞表港交所。

招股書披露,富景中國控股是山東省最大的盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商,于2021年,按銷售收益計,該公司于山東省的市場份額為17.4%。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年、2020年及2021年度收益為人民幣1.18億元、1.21億元、1.55億元;期間毛利分別為人民幣5924.7萬元、5557.7萬元、6894.7萬元;純利分別為人民幣4432.8萬元、4783.7萬元、5492.9萬元。

11)11月18日,益世科生物有限公司于港交所遞交招股書,摩根大通、杰富瑞和美銀為其聯(lián)席保薦人。

招股書披露,益世科生物是一家全球領(lǐng)先的生命科學(xué)、制藥及生物加工工具供應(yīng)商,總部設(shè)于新加坡,旨在開發(fā)、發(fā)現(xiàn)及商業(yè)化技術(shù)驅(qū)動生命科學(xué)、制藥及生物加工工具。按2021年的總收入計算,公司是全球第二大生物安全柜供應(yīng)商以及第三大延時培養(yǎng)箱供應(yīng)商。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,于2019年、2020年及2021年,益世科生物來自持續(xù)經(jīng)營的收入分別為1.17億新元、1.55億新元及1.71億新元;來自持續(xù)經(jīng)營的凈利潤分別為1604.3萬新元、2428萬新元及4658.2萬新元。

12)11月18日,中加石墨控股股份有限公司向港交所遞表,建泉融資為其獨家保薦人。公司曾于2022年2月28日遞表港交所。

招股書披露,在計劃中項目全面投產(chǎn)后,公司預(yù)計將成為按產(chǎn)量計算的中國最大的微晶質(zhì)石墨開采公司之一。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年-2021年及2022年前八個月,中加石墨的營業(yè)收入分別為 915.2萬、749.1萬、274.3萬元和0元人民幣,相應(yīng)的凈虧損分別為 402.2萬、741.1萬、885.5萬和840.7萬元人民幣。

13)11月18日,V3 Brands Asia Limited向港交所遞表,高盛、中金為其聯(lián)席保薦人。

招股書披露,公司旗下有OSIM品牌,自2016年起為亞洲市場份額第一的高端按摩椅品牌。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年及2022年上半年,“養(yǎng)身椅和按摩椅”產(chǎn)品貢獻了公司70%以上的營業(yè)收入。同期公司總收入分別為,3.3億新元、3.8億新元、4.6億新元;毛利分別為2.4億新元、2.7億新元、3.3億新元;利潤分別 2731.2 萬新元、4339.8萬新元、9463.6萬新元。

再看聆訊,本周有2家公司通過聆訊

1)11月14日,360數(shù)科通過了上市聆訊,擬香港主板第二上市,保薦機構(gòu)為花旗和中金。

根據(jù)招股書資料,360數(shù)科是一家成立于2016年的中國信貸科技平臺,旗下有360借條、360小微貸、360分期等產(chǎn)品。財務(wù)數(shù)據(jù)方面,2019-2021年及2022年前6月,公司凈收入分別為92億元、136億元、166億元及85億元。同期凈利潤分別為25億元、35億元、58億元及21億元。

2)11月17日,3DMedicinesInc通過港交所聆訊,中金公司和中信建投國際為聯(lián)席保薦人。

3D Medicines是一家成立于2014年的生物醫(yī)藥公司,致力于為癌癥患者,尤其是那些需要長期治療的患者研發(fā)腫瘤藥物。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,于2021年及截至2022年5月31日止五個月,公司的所有收入均來自核心產(chǎn)品恩沃利單抗的銷售,分別為人民幣6030萬元及1.61億元。截至2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五個月,經(jīng)營虧損分別為6.35億元、14.62億元及2.93億元。公司的絕大部分經(jīng)營虧損是由于研發(fā)開支、行政開支及優(yōu)先股公平值虧損所致。

本周招股的公司有2家:

1)360數(shù)科-S(03660.HK):于2022年11月18日-2022年11月23日招股,擬全球發(fā)行554萬股,其中全球發(fā)售占90%,香港發(fā)售占10%;發(fā)售價為每股發(fā)售股份不超過88.80港元;每手50股,股份預(yù)期將于2022年11月29日(星期二)上午9時正(中國香港時間)開始買賣。

2)凌雄科技(02436.HK):于2022年11月14日-2022年11月17日招股,擬全球發(fā)行5325.9萬股,其中香港發(fā)售占約10%,國際發(fā)售占90%;發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.60-8.74港元;每手300股,預(yù)期股份將于2022年11月24日(星期四)上午9時正(中國香港時間)開始買賣。

此外,山東高密天然氣運營商交運燃?xì)?01407.HK)于11月16日(周三)上市,中泰國際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。上市首日一度漲近9%,最終平收于發(fā)行價1.42港元。上市首周累計跌2.11%,報1.39港元,總市值達6.12億港元。

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