今日共14股漲停,8股炸板,封板率為64%;晉拓股份4連板,三變科技、坤泰股份3連板,拓維信息3天2板。盤面上,收漲個股1719只,收跌個股2981只;CPO、東數(shù)西算、軍工、云計算等板塊漲幅居前,毫米波雷達(dá)、鈣鈦礦電池、汽車整車、POE膠膜等板塊跌幅居前。
申萬宏源A股策略首席分析師傅靜濤表示,2023年A股將在三個階段推演更新,一是,完美春季躁動,“消費(fèi)搭臺+科技唱戲”之后,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀預(yù)期可能提前發(fā)酵,春季行情還有價值占優(yōu)的階段。二是,儲蓄降,房價波動。三是,下半年外需回落,A股基本面可能重新承壓;美元指數(shù)反彈,不利于外資持續(xù)流入。行情需要新的結(jié)構(gòu)線索,小盤成長主題可能再活躍。此外,新基金發(fā)行放量的條件逐漸成熟,但要先有景氣賽道確立,才有新基金發(fā)行放量和景氣賽道趨勢的正循環(huán)。
在具體方向的選擇中,傅靜濤建議聚焦有行業(yè)格局優(yōu)化邏輯的方向,補(bǔ)充長邏輯的缺失。重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)鏈中的家電、消費(fèi)建材、房地產(chǎn);周期當(dāng)中內(nèi)需主導(dǎo)、供需格局占優(yōu)的銅、鋁、煤炭。同時,復(fù)蘇預(yù)期提前,消費(fèi)后周期景氣預(yù)期更加穩(wěn)固,醫(yī)美、白酒、啤酒和免稅仍是核心底倉。全年來看,計算機(jī)供需格局優(yōu)化的細(xì)分領(lǐng)域可能不斷增加。其中,信創(chuàng)開支高增確定;AI產(chǎn)業(yè)趨勢正在形成,產(chǎn)業(yè)覆蓋面可能不斷擴(kuò)大,A股“含AI量”可能不斷提升。另外,同樣有反轉(zhuǎn)預(yù)期的傳媒(互聯(lián)網(wǎng)、游戲)和醫(yī)藥生物(創(chuàng)新藥、醫(yī)療耗材)全年也可能反復(fù)有機(jī)會。
(相關(guān)資料圖)
市場概述
指標(biāo)顯示,市場短線情緒在0軸下方開盤后繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢震蕩探底,全天位于低迷區(qū)運(yùn)行,市場情緒謹(jǐn)慎態(tài)勢加劇。
個股方面,晉拓股份晉級4連板,三變科技、坤泰股份3連板,拓維信息今日實(shí)現(xiàn)反包板。但昨日首板個股今日全部晉級連板失敗,昨日漲停的券商股湘財股份盤中一度逼近跌停,其余昨日首板股亦跌多漲少,目前市場打板的次日溢價相當(dāng)有限。
指數(shù)方面,三大股指開盤后早盤呈現(xiàn)震蕩探底行情,午后跌幅有所收窄,但仍處于低位弱勢震蕩。截至收盤,滬指跌0.62%,深成指跌0.13%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.23%。兩市成交額合計7258億,較前一交易日縮量815億。
北向資金,今日合計凈賣出50.97億元。其中,滬市凈賣出30.18億元,深市凈賣出20.79億元。
焦點(diǎn)板塊及個股
算力中心方向拓維信息實(shí)現(xiàn)3天2板的反包板,引導(dǎo)昨日整體退潮的人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向出現(xiàn)情緒回流,東數(shù)西算股中科曙光、美利云等午后一度觸板。ChatGPT板塊也出現(xiàn)同步修復(fù)動作,證通電子漲停,鴻博股份尾盤一度沖板,湯姆貓、拓爾思、海天瑞聲等高位人氣標(biāo)出現(xiàn)反彈行情。人工智能作為資金介入力度不亞于元宇宙的方向,目前盡管主線地位暫時仍難以撼動,但目前行情已經(jīng)臨近魚尾行情,參與資金基本集中抱團(tuán)于板塊中的大額成交股,操作難度較大,算力和部分應(yīng)用方向或成為少有的存在預(yù)期差的分支。
消息面上,科技部高新技術(shù)司司長陳家昌在新聞發(fā)布會上表示,下一步,科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),作為新增長引擎,繼續(xù)給予大力支持。另外,據(jù)中科曙光官微2月24日消息,今日,國內(nèi)首個一體化算力交易調(diào)度平臺——東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺正式上線。根據(jù)IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》,中國AI算力將保持快速增長的趨勢,2022年智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒(EFLOPS)。根據(jù)IDC預(yù)測,2026年中國AI算力將達(dá)到1271.4EFLOPS。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計,中國核心算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2021年底超過1.5萬億元,其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過8萬億元。在如此爆發(fā)式增長的算力背景下,算力模型對數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)傳輸速率提出了更高的要求,分布式IDC以及邊緣計算有望邁入高景氣度通道。
軍工板塊今日盤中異軍突起,藍(lán)盾光電大漲超10%,長城軍工盤中觸板,天和防務(wù)、恒宇信通盤中漲幅一度超過10%。近期北斗導(dǎo)航板塊表現(xiàn)升溫,疊加行業(yè)業(yè)績反轉(zhuǎn)以及前期大牛股中航電測帶動的行業(yè)內(nèi)資產(chǎn)整合和國資改革預(yù)期,對軍工板塊形成正反饋。但軍工面缺乏消息面持續(xù)刺激,目前暫時只能作為市場情緒釋放的一個方向來看待,后續(xù)持續(xù)性尚待觀察。中航證券研報指出,2022年受疫情、限電以及部分供應(yīng)鏈問題影響,部分軍工上市公司業(yè)績出現(xiàn)暫時性的調(diào)整。軍工行業(yè)整體在前期擾動因素出清后,訂單有望加速回補(bǔ),且部分細(xì)分行業(yè)如導(dǎo)彈領(lǐng)域有望出現(xiàn)跨周期確認(rèn),疊加行業(yè)提速補(bǔ)量 2023 年有望迎來產(chǎn)業(yè)大年。
毫米波板塊引領(lǐng)的特斯拉新技術(shù)方向今日整體表現(xiàn)降溫,盡管晉拓股份晉級4連板,次新汽配股坤泰股份3連板,但毫米波雷達(dá)板塊內(nèi)部出現(xiàn)分化,多倫科技2進(jìn)3、萬安科技晉級2連板均以失敗告終,而一體化壓鑄、熱管理兩大分支退潮,午后汽車整車板塊的走弱也進(jìn)一步形成拖累。由于特斯拉宏偉藍(lán)圖發(fā)布第三篇章在3月1日即將發(fā)布,隨著該時間節(jié)點(diǎn)的臨近,這些相關(guān)方向反而需要謹(jǐn)防部分資金的提前搶跑兌現(xiàn)預(yù)期。
午后家居裝飾、紡織服飾等消費(fèi)類板塊出現(xiàn)異動走強(qiáng)跡象,家居股聯(lián)翔股份漲停,趣睡科技、好太太、慕思股份大漲超5%。而紡織服飾板塊中,九牧王、牧高笛雙雙漲停,錦泓集團(tuán)、萬里馬、云中馬等均有不俗表現(xiàn)。家居裝飾板塊受益于房地產(chǎn)行業(yè)交易回暖,對下游家居、裝修等行業(yè)需求形成一定正向拉動。而紡織服飾行業(yè)則更多體現(xiàn)在疫情后線下服裝消費(fèi)的復(fù)蘇。不過這兩大消費(fèi)板塊的異動更多體現(xiàn)出部分市場資金的避險交易行為,無論從行情發(fā)酵和行業(yè)基本面均難以成為引領(lǐng)行情發(fā)展的主線板塊。
綜合來看,近期領(lǐng)漲方向繼續(xù)快速輪動,而兩市成交金額再度萎縮至7500億以下,但股指或缺乏連續(xù)下殺動力,大概率將延續(xù)低成交量下的區(qū)間震蕩。人工智能方向盡管多數(shù)個股處于高位,但抱團(tuán)標(biāo)的趨勢仍保持良好,短期內(nèi)主線地位或仍難以動搖。
今日漲停分析圖: