另有兩家新股上市。
先看遞表,本周共有兩家公司遞表:
(資料圖片僅供參考)
1)10月5日,巨星傳奇集團(tuán)有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng),民銀資本為獨(dú)家保薦人。該公司于2021年9月30日、2022年3月31日曾向港交所遞表。
巨星傳奇的擁有新零售與IP創(chuàng)造及營(yíng)運(yùn)兩大業(yè)務(wù),新零售業(yè)務(wù)包括開發(fā)及銷售健康管理產(chǎn)品及護(hù)膚品,IP運(yùn)營(yíng)主要通過為媒體內(nèi)容提供策劃及其他項(xiàng)目管理服務(wù)、擔(dān)任大型明星演唱會(huì)及其他活動(dòng)的策劃服務(wù)供應(yīng)商或投資方,設(shè)計(jì)及授權(quán)專有明星IP,創(chuàng)造獨(dú)有的明星IP。
值得注意的是,周杰倫母親葉惠美為巨星傳奇控股股東及創(chuàng)始人。公司已與周杰倫、杰威爾音樂建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。周杰倫恩師楊峻榮,周杰倫藝人經(jīng)紀(jì)公司董事陳中,馬心婷等人通過投資控股公司參與其中。周杰倫老搭檔方文山也投身于巨星傳奇,在公司內(nèi)方文山擔(dān)任首席文化官。
于往績(jī)記錄期間,公司新零售業(yè)務(wù)的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售。于2019年、2020年及2021年,巨星傳奇收入分別為8658.5萬(wàn)、約4.57億、約3.65億元人民幣。同期,年內(nèi)溢利分別為2271.9萬(wàn)、7563.1萬(wàn)、4289.1萬(wàn)元人民幣。
2)10月5日,上海上美化妝品股份有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng),摩根大通、中金公司和中信證券為聯(lián)席保薦人。
上美集團(tuán)是一家多品牌化妝品公司,公司成功創(chuàng)立韓束、一葉子及紅色小象等多個(gè)品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,于2021年,公司是唯一擁有兩個(gè)護(hù)膚品牌年零售額均超過人民幣15億元的國(guó)貨化妝品公司。此外,紅色小象于2021年零售額已超過人民幣18億元,在中國(guó)市場(chǎng)國(guó)貨品牌母嬰護(hù)理產(chǎn)品中居首。同時(shí),上美集團(tuán)自2015年至2021年連續(xù)七年按零售額計(jì)位列國(guó)貨化妝品公司前五名。2019-2021年公司收入分別為28.74億元、33.82億元、36.19億元,同期經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為1.14億元、2.65億元、3.91億元。
此外,本周僅有一家公司通過聆訊:
1)10月7日,凌雄科技集團(tuán)有限公司通過港交所聆訊,海通國(guó)際為獨(dú)家保薦人。
凌雄科技是一家設(shè)備全生命周期管理解決方案供應(yīng)商,主要在中國(guó)從事IT設(shè)備經(jīng)銷商銷售翻新淘汰IT設(shè)備,以及向中小企業(yè)提供設(shè)備及IT技術(shù)訂閱服務(wù)。2021年,收入占市場(chǎng)份額約3.9%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年以及2022年上半年,凌雄科技營(yíng)收分別為5億元、10.22億元、13.3億元、8.54億元;同期虧損凈額為6035萬(wàn)元、1.77億元、4.49億元、583萬(wàn)元,凌雄科技截至今年上半年尚未盈利,四年累計(jì)虧損6.92億元。
本周招股的公司共有兩家:
1)飛天云動(dòng)(06610.HK):于2022年9月29日至10月7日招股,擬發(fā)行2.715億股,中泰國(guó)際為聯(lián)席帳薄管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。發(fā)售價(jià)將不高于每股發(fā)售股份2.88港元,且預(yù)期不會(huì)低于每股發(fā)售股份2.21港元,其中香港公開發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另附有15%超額配股權(quán),每手1000股,預(yù)期股份將于2022年10月18日上午九時(shí)正開始買賣。據(jù)悉,飛天云動(dòng)本次IPO募資規(guī)模高達(dá)7.8億港幣,基石投資人引入商湯、浙江安吉國(guó)資平臺(tái)、捷利交易寶。
2)潤(rùn)歌互動(dòng)(02422.HK):于9月30日至10月7日招股,公司擬發(fā)行2.5億股,其中香港公開發(fā)售占10%,國(guó)際配售占90%,每股發(fā)售股份不超過0.80港元并預(yù)期每股發(fā)售股份不低于0.64港元,另附有15%超額配股權(quán),每手4000股,預(yù)期股份將于2022年10月17日上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。據(jù)悉,潤(rùn)哥互動(dòng)引入Fighton Asia方騰資本作為基石投資者,認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)港元股份,按招股價(jià)計(jì)算,約占發(fā)售股份約8.3%,設(shè)6個(gè)月禁售期。
本周另有兩家公司上市:
10月6日,中創(chuàng)新航(03931.HK)在港交所掛牌,成為港股動(dòng)力電池第一股。此前,中創(chuàng)新航公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為0.21倍,最終發(fā)售價(jià)38港元/股,募資額度縮水至100億港元以下。上市首日,一度破發(fā)下跌逾2%,最低報(bào)37.15港元,最終平盤報(bào)收38港元。公開資料顯示,中創(chuàng)新航是國(guó)內(nèi)除寧德時(shí)代和比亞迪外的第三大動(dòng)力電池生產(chǎn)商,占據(jù)約5.62%的市場(chǎng)份額。
10月6日,艾美疫苗(06660.HK)在港交所掛牌,上市發(fā)行價(jià)16.16港元。上市首日,艾美疫苗一度跌超7%,最終漲3.09%紅盤報(bào)收16.66港元。上市第二日開盤強(qiáng)勢(shì)拉升超50%,收盤漲48.86%報(bào)24.8港元,總市值達(dá)300億港元。據(jù)悉,按2021年批簽發(fā)量(不包括新冠疫苗)計(jì),艾美疫苗是中國(guó)第二大疫苗公司,所占市場(chǎng)份額為7.4%,僅次于國(guó)藥中生(中國(guó)最大的疫苗市場(chǎng)參與者,占35.5%的市場(chǎng)份額)。按2021年銷售收入(不包括新冠疫苗)計(jì),艾美疫苗于中國(guó)所占市場(chǎng)份額為2.1%,而國(guó)藥中生位列第一及所占市場(chǎng)份額為26.5%。