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環(huán)球快消息!中金:維持安徽皖通高速公路(00995)“跑贏行業(yè)”評級 目標價8.92港元


(資料圖片)

中金發(fā)布研究報告稱,維持安徽皖通高速公路(00995)“跑贏行業(yè)”評級,考慮到期多條控股路產(chǎn)受益于周邊路網(wǎng)變化和疫情防控政策優(yōu)化,有望迎來業(yè)績釋放,上調(diào)2023/24年盈利預(yù)測至17.9/19.7億元,目標價8.92港元,較當前價格有21.5%上漲空間。公司分紅比例達60%,處于公路板塊較高的水平,該行預(yù)計2023年分紅收益率為10.5%,認為較高的分紅收益率托底投資收益,具備較強的防御價值。

該行認為,公司2022-2024年盈利CAGR有望達16.1%,主要來自:1)核心路產(chǎn)合寧高速(1H22占收入的31%)一方面受益于整體車流量回暖,另一方面隨著滁河大橋通車、合六葉高速完成改擴建,東西連接路段的擴容或帶來額外增量;2)寧宣杭高速隨著江蘇段、浙江段于去年相繼通車后已實現(xiàn)全線貫通,今年有望扭虧(1H22虧損2億元);3)根據(jù)安徽省交控集團消息,岳武高速東延線無為至岳西段預(yù)計于今年通車,或推動岳武高速車流量快速增長;4)宣廣、高界、廣祠等重要路產(chǎn)將相繼迎來改擴建,為公司主業(yè)帶來二次發(fā)展動力。此外,公司采用直線法攤銷,對利潤杠桿效應(yīng)更高。

關(guān)鍵詞 安徽皖通高速公路

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