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信息:Truist:訂戶和ARPU有望恢復(fù)增長 首予華納兄弟探索頻道(WBD.US)“買入”評級


(資料圖片僅供參考)

Truist分析師MatthewThornton開始覆蓋華納兄弟探索頻道(WBD.US),予“買入”評級,目標(biāo)價為19美元,較當(dāng)前股價水平上漲約25%。他指出,該公司即將重新推出的HBOMax將推動新訂戶和每用戶平均收入(ARPU)增長。

Thornton預(yù)計訂閱用戶(總增量、留存率)和ARPU(消費者、廣告)將恢復(fù)增長勢頭,并能夠在付費業(yè)務(wù)(體育、新聞)和免費的廣告支持(FAST)業(yè)務(wù)方面提供更多選擇。一項調(diào)查顯示,HBOMax是使用人數(shù)第四多的流媒體服務(wù),僅次于奈飛、亞馬遜Prime Video 和迪士尼旗下的Hulu。

此外,Thornton指出,華納兄弟探索頻道有一個“多年”的去杠桿期,可以幫助支撐其股權(quán)價值,同時還有機會充分利用其DC相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán),以縮小這個傳奇漫畫品牌與迪士尼漫威之間的差距。

最后,Thornton預(yù)計該公司調(diào)整后的EBITDA將有所上升,2024年有望達到129億美元,超過華爾街估計的124億美元。

據(jù)悉,華納兄弟探索頻道將于本周舉辦一場新聞發(fā)布會,展示其最新的流媒體計劃。

上周末,包括馬薩諸塞州民主黨參議員Elizabeth Warren在內(nèi)的幾位議員要求美國司法部調(diào)查華納兄弟探索頻道涉嫌反競爭行為的交易。

截至發(fā)稿,華納兄弟探索頻道跌0.10%,報15.095美元。

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