6月28日，資本邦了解到，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司(簡(jiǎn)稱衛(wèi)龍)再次通過(guò)港交所聆訊，沖刺“辣條第一股”。摩根士丹利、中金公司與瑞銀集團(tuán)為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)悉，公司曾于2021年5月12日首次遞表港交所，于11月12日再次遞表，2021年11月14日首次通過(guò)聆訊。不過(guò)今年5月，衛(wèi)龍的上市申請(qǐng)材料失效。

聆訊資料顯示，衛(wèi)龍是中國(guó)領(lǐng)先的辣味休閑食品企業(yè)，也是中國(guó)倍受年輕消費(fèi)者喜愛(ài)的休閑食品品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計(jì)，公司在中國(guó)所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到6.2%，且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場(chǎng)份額均排名第一。

公司擁有多樣化的辣味休閑食品產(chǎn)品組合，包括調(diào)味面制品、蔬菜制品以及豆制品及其他產(chǎn)品。前兩種產(chǎn)品類型占據(jù)了公司大部分的收入。

公司的的調(diào)味面制品所得收入由2019年的24.75億元人民幣(下同)增加8.7%至2020年的26.9億元，并進(jìn)一步增加8.5%至2021年的29.18億元，主要由于(i)消費(fèi)者認(rèn)可度的提升導(dǎo)致市場(chǎng)需求增加;(ii)公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張。不過(guò)調(diào)味面制品所得收入占總收入的百分比由2019年的73.1%減至2020年的65.3%，并進(jìn)一步減至2021年的60.8%，反映了公司的產(chǎn)品組合隨著公司蔬菜制品的銷量顯著增長(zhǎng)而更加多樣化。

另外，有關(guān)蔬菜制品的收入分別占公司于該等年度總收入的19.6%、28.3%及34.7%。于2019年、2020年及2021年，蔬菜制品所得收入的絕對(duì)金額及占公司總收入的百分比均有所增加，這是由于市場(chǎng)對(duì)此類產(chǎn)品需求增加，并且公司于同期持續(xù)擴(kuò)大此類產(chǎn)品的產(chǎn)能。

于2019年、2020年及2021年，公司的總收入分別達(dá)到33.85億元、41.2億元及48億元;年內(nèi)利潤(rùn)分別為6.58億元、8.19億元及8.27億元;凈利潤(rùn)率分別為19.4%、19.9%及17.2%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)(非《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》計(jì)量)分別達(dá)到6.59億元、8.21億元及9.08億元;公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率(非《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》計(jì)量)為19.5%、19.9%及18.9%。

公司表示，募資凈額將用于擴(kuò)大和升級(jí)公司的生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系，以提高產(chǎn)能、倉(cāng)儲(chǔ)管理和產(chǎn)品質(zhì)量;將用于審慎地投資及收購(gòu)對(duì)公司業(yè)務(wù)有協(xié)同作用的公司;將用于進(jìn)一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);將用于品牌建設(shè);將用于產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)以及提升研發(fā)能力;將用于推進(jìn)公司業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè);將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

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