2022年8月19日，西部利得基金發(fā)布旗下新產(chǎn)品-西部利得量化價(jià)值一年持有期混合延長募集期的公告，內(nèi)容顯示，該基金已于2022年7月25日開始募集，原定募集截止日為2022年8月19日。為充分滿足投資者的投資需求，在符合有關(guān)規(guī)定的情況下，經(jīng)基金管理人西部利得基金與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商決定，將基金的募集時(shí)間延長至2022年9月2日。

招募書顯示，西部利得量化價(jià)值一年持有期混合其投資目標(biāo)主要是在嚴(yán)格控制組合下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，爭取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。基金的投資組合比例為：股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%。

此外，基金以價(jià)值投資理念為核心，主要通過多因子量化投資模型深入研究尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并根據(jù)國內(nèi)市場的特殊性及波動(dòng)性，綜合考慮可能影響企業(yè)投資價(jià)值以及市場價(jià)格的所有因素，發(fā)現(xiàn)具備投資價(jià)值的個(gè)股。在行業(yè)選擇方面，本基金通過定量分析的方法，側(cè)重配置當(dāng)前基本面數(shù)據(jù)優(yōu)異但短期由于市場交易因素導(dǎo)致估值偏低的行業(yè)，力爭實(shí)現(xiàn)宏觀層面的價(jià)值發(fā)現(xiàn)。

該基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%。

擬任基金經(jīng)理盛豐衍，Choice數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)任管理基金數(shù)9只，在管基金規(guī)模73.37億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型增強(qiáng)指數(shù)型。

畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)。曾任光大證券股份有限公司權(quán)益投資助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司研究員、興證證券資產(chǎn)管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理。

關(guān)鍵詞 基金類型增強(qiáng)指數(shù)型 西部利得基金 量化價(jià)值 混合延長募集期 光大證券股份