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新紀(jì)元能源(NEE.US)宣布,該公司將出售 20 億美元的股權(quán)單位(equity units),每單位的發(fā)行金額為50美元。
每個(gè)股權(quán)單元將包括一份未來(lái)購(gòu)買(mǎi)新紀(jì)元能源普通股的合同,以及本金金額為1000美元,2027年9月1日到期的新紀(jì)元能源資本控股公司債券5%的不可分割受益所有權(quán)權(quán)益。這些債券將由新紀(jì)元能源資本控股公司的母公司新紀(jì)元能源公司提供擔(dān)保。
扣除承銷(xiāo)折扣和其他發(fā)行費(fèi)用后,出售股權(quán)的凈收益預(yù)計(jì)約為 19.4 億美元,該收入將加入新紀(jì)元能源資本的一般基金。
新紀(jì)元能源資本預(yù)計(jì)將利用其普通基金投資能源和電力項(xiàng)目,并用于其他公司用途,包括償還未償還的商業(yè)票據(jù)債務(wù)。