券業(yè)史上第二大配股擬募資規(guī)模誕生。2022年9月13日晚間，中金公司(601995.SH/03908.HK)發(fā)布回A之后的首次配股預(yù)案。此次，中金公司A+H股合計(jì)配股募資規(guī)模預(yù)計(jì)不超過人民幣270億元，僅次于今年初中信證券280億配股計(jì)劃，位居券業(yè)配股規(guī)模榜第二位。

同時(shí)，這一規(guī)模在上市公司計(jì)劃配股募資總排名中位居第四。前三分別為中信銀行(400億元)、招商銀行(350億元)、中信證券(280億元)。

在配股安排上，中金披露，此次A股和H股配股比例相同，均按照每10股配售3股的比例向全體A股/H股股東進(jìn)行配售。

若以公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數(shù)測(cè)算(包括29.24億股A股及19.04億股H股)，中金表示，此次配售股份數(shù)量不超過14.48億股，其中A股配股股數(shù)不超過8.77億股，H股配股股數(shù)不超過5.71億股。

同時(shí)，公司控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中央?yún)R金”)已承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購其在本次配股方案中的可配售股份。

募資用途方面，中金表示，此次配股募資扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展(將不超過240億元)，以及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金(將不超過30億元)。

其中，針對(duì)“支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金需求”一項(xiàng)，中金介紹，本次募集資金不超過240億元擬用于增強(qiáng)公司使用資產(chǎn)負(fù)債表資源為客戶提供一體化綜合服務(wù)的資本實(shí)力。

公司將以整體戰(zhàn)略為導(dǎo)向，結(jié)合各業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一管理和分配資本金，資金重點(diǎn)使用方向包括但不限于支持資本服務(wù)與產(chǎn)品、投資銀行、財(cái)富管理、私募股權(quán)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)發(fā)展的資本金需求。

對(duì)于資金安排的必要性方面，據(jù)中金介紹，上述募集資金一是支持資本金業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和拓展，促進(jìn)公司更好運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表為客戶提供綜合服務(wù);二是鞏固和擴(kuò)大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)務(wù)承接能力，并加快發(fā)展新興業(yè)務(wù);三是進(jìn)一步加強(qiáng)金融科技、國際化布局投入，適時(shí)把握戰(zhàn)略性并購機(jī)會(huì)，加快推進(jìn)數(shù)字化發(fā)展轉(zhuǎn)型，提升國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

“此次發(fā)行將進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，推動(dòng)公司鞏固既有優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、加速提升新興業(yè)務(wù)能力。有助于公司提升全價(jià)值鏈綜合服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)均衡業(yè)務(wù)布局和多元收入結(jié)構(gòu)，為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”中金在發(fā)行預(yù)案中提到。

此外，針對(duì)證券行業(yè)發(fā)展、國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及券商監(jiān)管層面，中金還提到，此次配股能夠助力公司不斷夯實(shí)自身資本實(shí)力;鞏固并發(fā)揮跨境綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì);加快推進(jìn)財(cái)富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，依托多層次資本市場(chǎng)，促進(jìn)居民資產(chǎn)配置多元化。

同時(shí)，此次配股募資還將提升公司的資本實(shí)力，縮小與其他國內(nèi)頭部券商和國際投行的資本差距，推動(dòng)公司加快規(guī)?；l(fā)展，拓展境內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)布局，加大資本投入服務(wù)全球客戶綜合跨境需求，在專業(yè)服務(wù)、國際業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面鞏固和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

配股發(fā)行契合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有助于確保公司持續(xù)滿足凈資本監(jiān)管要求，進(jìn)一步提升公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和加快業(yè)務(wù)發(fā)展提供有效保障。

或受消息刺激，今日開盤，中金公司A股、H股紛紛跳水。其中，A股低開38.74元/股，跌幅一度接近10%;H股開13.54港元/股，跌幅超過5%。

關(guān)鍵詞 招商銀行 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 配股募資 中金公司 中信證券